导演：黄河
故事发生在民国年间一个与世隔绝的村落怪水村，村边的湖泊中潜伏着被村民称为“水猴子”的可怕生物。事实上，这是一种濒危的水栖人猿，拥有模仿人言的能力，借此诱杀村民。少年水生幼年时亲眼目睹父亲惨死于水猴子之手，这段经历让他深陷恐惧之中，多年来始终无法摆脱阴影。村中长老三叔公把持着村务，借祭祀之名行愚昧统治之实，以活人献祭的方式暂时平息水怪的袭击，表面上维持着村子的安宁，实际上却埋下了更深的祸根。
连年的暴雨与村民对湖泊环境的侵扰不断激怒水猴子，袭击事件愈发频繁。当香兰的弟弟被水猴子吞噬、其父莫叔在反抗中惨遭杀害后，悲愤交加的香兰决意以身献祭，伺机复仇。水生也在这一连串变故中幡然觉醒，不再逃避内心的恐惧，而是联合村中青年布设机关陷阱，假借献祭之名诱敌深入。一番恶战之后，水怪被众人擒获，然而在庆功之夜，它竟破笼而出，血洗村庄，三叔公也命丧其口。惨痛的代价终于让村民醒悟：迷信与退让换不来平安。
水生断发持叉，率领众人再次设伏，以智慧与血勇将水怪彻底斩杀。晨光之中，他与香兰相扶而立。这部影片以民国乡村为背景，将濒危生物与民间传说交织在一起，通过水怪袭击与村民抗争的双线推进，呈现出愚昧与觉醒之间的激烈碰撞。导演黄河在惊悚氛围中融入对迷信统治的批判，借水生与香兰的成长与反抗，传递出唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散阴霾、重获新生的主题。
