导演：Andrey / Galat / 马克西姆·沃尔科夫
主演：JB·布兰科 / 汤姆·费尔顿 / 罗斯·马昆德 / 琪娜·安妮·麦克兰 / 托马斯·伊恩·尼古拉斯 / 鲁比·罗丝 / Alyson / Leigh / Rosenfeld
这部2016年出品的俄罗斯动画电影讲述了一个关于身份与责任的故事。大灰是一匹英俊而自负的狼，由JB·布兰科配音，他最大的梦想就是成为狼群的统领。然而，他的强劲对手老吉同样觊觎狼王之位，两人约定以比武的方式一决胜负。就在比武前夜，大灰意外中了魔法，变成了一只羊。这个突如其来的变故迫使他离开熟悉的狼群，不得不与羊群生活在一起。与此同时，老吉趁老狼王不备，将其推下山崖，篡夺了狼王之位。
故事的核心冲突围绕大灰的双重身份展开。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰挺身而出将其救出，这一举动彻底激怒了老吉，后者决定对羊群发动袭击。得知狼群即将来袭，大灰决心领导羊群奋起抗争。但在建设防线的过程中，他被人发现与狼群有瓜葛，失去了大家的信任，只得独自离开。途中他遇到一个可以解除魔法、变回狼的机会，却同时得知狼群马上要袭击羊群。他毅然放弃变回狼的机会，回到羊群身边，带领大家战胜了狼群。最终，两个族群达成了和平协议。
影片由Andrey、Galat和马克西姆·沃尔科夫联合执导，配音阵容还包括汤姆·费尔顿、罗斯·马昆德、琪娜·安妮·麦克兰、托马斯·伊恩·尼古拉斯、鲁比·罗丝等。故事以俄语呈现，通过狼与羊两个族群的对抗与和解，探讨了偏见、信任与牺牲的主题。大灰从自负的狼到被迫融入羊群，再到为羊群放弃恢复原形的机会，这一转变构成了影片最具看点的情感线索。
